Vous accompagner

DMV Conseil vous accompagne depuis plus de 20 ans dans la définition de votre stratégie patrimoniale et l’investissement de vos liquidités.

Une démarche structurée

Tout commence par une présentation mutuelle :

Qui sommes-nous ? Que savons nous faire ? quel est notre état d’esprit et quelles sont nos limites ? Qui êtes vous ? quelles sont vos objectifs et vos préoccupations ?

Alors seulement nous pourrons définir ensemble le périmètre et le budget de l’intervention que vous envisagez, que nous formaliserons dans une lettre de mission signée conjointement.

Démarrera alors une étape de bilan patrimonial, patrimonial, où vous nous donnerez de nombreuses informations sur vous, votre famille, votre patrimoine, votre histoire, vos compétences financières, votre sensibilité au risque. Cette phase de collecte se conclura par la signature conjointe d’un état de situation patrimoniale, permettant de construire nos préconisations sur des bases saines.

Vient ensuite la phase de préconisations, que nous synthétisons sous la forme d’un rapport reprenant votre situation, notre analyse de celle-ci, nos suggestions, nos propositions de solutions, leurs avantages et leurs risques. Ce rapport permet également de vérifier l’adéquation entre votre profil et les solutions d’investissement que nous pourrions être amenés à vous proposer.

Et bien entendu, vous pourrez bénéficier de notre accompagnement de généraliste du patrimoine dans la discussion avec chacun des experts et spécialistes auxquels vous aurez à vous adresser pour mettre en œuvre les solutions que vous aurez imaginé avec nous.

Une équipe chaleureuse

Jacques, ingénieur généraliste de l’Ecole Centrale Paris, Expert en Conseil Patrimonial, a travaillé à la direction d’Axa et d’Aviva. Il sera tout à votre écoute, et recherchera les solutions les mieux adaptées à votre situation. Vous le rencontrerez sur rendez-vous dans nos bureaux du 19 boulevard Malesherbes à Paris 8ème.

Régine, fondatrice du cabinet, 6ème membre fondateur de l’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER), anciennement Secrétaire Général du GIE AFER (ici en 1983). Vous pourrez bénéficier de toute son expérience dans l’accompagnement patrimoniale de familles sur plusieurs génération, vous permettant ainsi d’anticiper et prévenir les difficultés, et vous suggérant les solutions permettant de maintenir une relation harmonieuse et chaleureuse.

Pour mieux vous accompagner, l’équipe DMV Conseil s’est étoffée : Elody et Alexis ont rejoint l’équipe courant Octobre. Tous deux sont en alternance et sont étudiants en master de Gestion de Patrimoine. Ils travaillent sous la houlette et le contrôle de Jacques qui est leur tuteur de stage.